昆仑万维300418股票价值分析 2020昆仑万维股票值得拥有吗

发布时间:2020-05-04 16:11:42   来源:网络 关键词:300418股票价值分析

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时间评级机构分析师评级目标价
  2020-03-10    海通证券    毛云聪,郝艳辉,孙小雯,陈星光    买入    36.21  
  2020-03-09    东吴证券    张良卫    买入    35.00  
  2020-03-02    招商证券    顾佳,陈良栋    买入      
  2020-03-02    新时代证券    胡皓    增持      
  2020-02-28    东吴证券    张良卫    买入    35.00  
  2020-02-03    东吴证券    张良卫    买入    30.00  
  2020-01-23    安信证券    焦娟    买入      
  2020-01-21    西南证券    刘言,杭爱    买入    26.20  
  2020-01-21    新时代证券    胡皓    增持      
  2019-12-03    西南证券    刘言,杭爱    买入      
  2019-10-28    华创证券    李雨琪    增持    21.04  
  2019-08-22    太平洋证券    倪爽,戚志圣    增持    15.68  
  2019-08-02    中原证券    刘冉,乔琪    增持      
  2019-07-31    财通证券    陶冶    买入    33.91  
  2019-07-24    新时代证券    胡皓    增持      
  2019-07-23    川财证券    欧阳宇剑    增持      
  2019-07-23    兴业证券    丁婉贝,刘跃    增持      
  2019-07-23    西南证券    刘言    买入    20.34  
  2019-07-19    太平洋证券    倪爽    增持      
  2019-06-28    广证恒生    肖明亮    买入      
  2019-06-28    财通证券    陶冶    买入    33.91  
  2019-06-20    天风证券    文浩,王晨    买入    37.24  
  2019-05-09    新时代证券    胡皓    增持      
  2019-05-06    西南证券    刘言    买入    20.34  
  2019-04-29    华创证券    李雨琪,潘文韬    增持    20.34  
  2019-04-29    兴业证券    丁婉贝,刘跃    增持      
  2019-04-29    东吴证券    张良卫,王建会    买入      
  2019-02-12    川财证券    欧阳宇剑    增持      
  2019-01-30    国信证券    张衡    增持      
  2019-01-28    川财证券    欧阳宇剑    增持      
  2018-11-08    国信证券    张衡    买入      
  2018-11-08    国信证券    张衡    买入      
  2018-11-08    国信证券    张衡    买入      
  2018-11-06    兴业证券    丁婉贝,刘跃,邵伟,李阳    增持      
  2018-11-02    国信证券    张衡    买入      
  2018-11-01    国信证券    张衡    买入      

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2020-03-10,海通证券给予昆仑万维(300418)股票【买入】评级

昆仑万维(300418):休闲类游戏持续亮眼 互联网平台积极扩张

类别:创业板  机构:海通证券股份有限公司  研究员:毛云聪/郝艳辉/孙小雯/陈星光  日期:2020-03-10

公司是以游戏+互联网为核心的平台型公司。公司成立于2008 年,当前以聚焦“打造海外领先的社交媒体和内容平台”的发展战略,逐渐在全球范围内形成了由移动游戏平台(GameArk)、休闲娱乐社交平台(闲徕互娱)、社交平台(Grindr)、信息资讯(Opera)等四大业务板块组成的社交媒体和内容平台,是一家拥有游戏研发能力、综合运营能力、多元化变现能力和板块协同效应的综合性互联网公司。根据公司Q1 业绩预告,实现归母净利为5.1~6 亿元(+34%~59%),增速亮眼,我们预计疫情的原因对公司游戏业务提振较大。

   休闲类龙头闲徕互娱+自研运营GameArk 构成游戏业务主体。截至18 年底,闲徕互娱自成立以来累计发布253 款产品,已覆盖全国30 个省份地区,在四川、海南等棋牌大省市场占有率稳居第一,日活跃用户达380 万,在可统计的规范经营的休闲棋牌类平台中的市场占有率达到35%以上,我们认为棋牌类产品生命周期较长,用户粘性强,未来有望持续成为公司核心利润和现金流主体;公司于2018 年8 月正式启动全新独立品牌“GameArk”,旨在进一步扩大游戏业务范围,继续做好海外发行和重度游戏研发。GameArk 的发行能力覆盖中国大陆、东南亚、中国港澳台、日本、欧美、南美等地区。

   互联网平台:Opera 用户数与业务持续拓展,出售Grindr 为公司带来高额投资收益。截至19H1 公司拥有Opera47.4%的股权,Opera 是老牌互联网浏览器起家,当前面向消费者推出了包括浏览器、新闻资讯Opera News、金融小贷OKash 等多项业务,截至2019Q3,Opear 浏览器智能机平均MAU为2.32 亿人,PC 端MAU6800 万,创下公司历史最高记录;Opera 作为拥有全球互联网用户的平台属性公司,正不断通过新产品进行流量变现,未来面向第三世界新兴国家用户拓展潜力较大,有持续成长为海外互联网流量巨头和多业务变现的可能性;Grindr 于2009 年3 月正式上线,近年来发展迅速,公司通过先后两次收购实现控股。20 年3 月,公司公告拟以约 42.15亿元对价出售持有Grindr 的全部股权,预计产生投资收益约 31.6 亿元,股权转让所得款项将用于补充流动资金及公司新战略的业务投入,公司将继续践行立足互联网核心业务,投资互联网 AI(物联网和人工智能)的发展战略。

   盈利预测与投资建议:暂不考虑Grindr 的投资收益,我们预计公司2019~2021年实现收入36.89 亿元、50.23 亿元和63.18 亿元;实现归母净利12.8 亿元、16.32 亿元和19.92 亿元;对应EPS 分别为1.11、1.42 和1.73 元。参考行业可比公司20 年平均PE 为26X,我们给予公司2020 年23~28 倍PE,对应合理价值区间32.66 元~39.76 元,首次覆盖给予优于大市评级。

   风险提示:产业政策变动;市场竞争加剧;新游上线延期或不及预期等。

更多昆仑万维 (300418) 股票机构评级

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2019-08-02,中原证券给予昆仑万维(300418)股票【增持】评级。

2019-07-31,财通证券给予昆仑万维(300418)股票【买入】评级。目标价:33.91。分析师:陶冶

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2019-07-23,川财证券给予昆仑万维(300418)股票【增持】评级。

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2019-06-20,天风证券给予昆仑万维(300418)股票【买入】评级。目标价:37.24。分析师:文浩,王晨

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昆仑万维300418新闻资讯

昆仑万维:连续3日融资净买入累计6486.59万元(04-20)

发布日期:2020-04-21

昆仑万维融资融券信息显示,2020年4月20日融资净买入1262.24万元;融资余额9.25亿元,较前一日增加1.38%。

融资方面,当日融资买入9169.27万元,融资偿还7907.03万元,融资净买入1262.24万元,连续3日净买入累计6486.59万元。融券方面,融券卖出3.83万股,融券偿还8.64万股,融券余量78.45万股,融券余额1572.16万元。融资融券余额合计9.41亿元。

昆仑万维融资融券交易明细(04-20)
昆仑万维历史融资融券数据一览

免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。

昆仑万维:融资净买入1316.76万元,融资余额9.12亿元(04-17)

发布日期:2020-04-20

昆仑万维融资融券信息显示,2020年4月17日融资净买入1316.76万元;融资余额9.12亿元,较前一日增加1.46%。

融资方面,当日融资买入1.33亿元,融资偿还1.2亿元,融资净买入1316.76万元。融券方面,融券卖出5.5万股,融券偿还18.07万股,融券余量83.26万股,融券余额1649.33万元。融资融券余额合计9.29亿元。

昆仑万维融资融券交易明细(04-17)
昆仑万维历史融资融券数据一览

免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。

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