东风股份601515股票2020目标价 601515股票机构评级 怎么样

发布时间:2020-05-15 19:00:29   来源:网络 关键词:601515股票

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东风股份601515股票目标价

时间评级机构分析师目标价
  2019-10-31    中金公司    樊俊豪    10.00  
  2019-08-27    中金公司    樊俊豪    11.00  
  2019-07-18    中金公司    樊俊豪    11.00  
  2019-06-14    中金公司    樊俊豪,王海量    12.07  
  2019-05-29    东北证券    唐凯    9.22  
  2019-05-07    中金公司    樊俊豪    12.90  
  2019-05-07    东北证券    唐凯    13.14  
  2019-03-20    东北证券    唐凯    10.53  
  2019-03-20    中金公司    樊俊豪    10.33  
  2019-03-19    东北证券    唐凯    10.39  
  2019-02-28    中金公司    樊俊豪    9.42  
  2019-02-26    中金公司    樊俊豪    9.42  
  2018-12-18    中金公司    樊俊豪    7.17  
  2018-12-12    中金公司    樊俊豪    7.17  
  2018-10-30    中金公司    樊俊豪    7.17  
  2018-10-15    中金公司    樊俊豪    9.77  
  2018-10-10    中金公司    樊俊豪,王海量    12.07  
  2018-09-26    中金公司    樊俊豪    11.07  
  2018-09-17    中金公司    樊俊豪    11.07  
  2018-08-30    中金公司    樊俊豪    11.07  
  2018-08-08    中金公司    樊俊豪    12.07  

东风股份601515股票目标价由各大证券机构分析评估得出,仅供参考。详情请看下文东风股份601515股票机构评级详情。

东风股份601515股票机构评级详情

2019-10-31,给予东风股份(601515)【买入】评级

东风股份(601515):1-3Q营收增1% 后续关注药品包装、新型烟草等业务进展

类别:公司  机构:中国国际金融股份有限公司  研究员:樊俊豪/林瑶  日期:2019-10-31

  1-3Q19业绩符合市场预期

     公司公布1-3Q19业绩:收入23.58亿元,同比增长0.8%;归母净利润4.95亿元,同比增长0.6%,符合市场预期。分季度看,Q1/Q2/Q3营收分别增长(下降)11.5%/-9.5%/0.2%,净利润分别增长(下降)5.8%/-7%/1%。

     发展趋势

     1、1-3Q营收同比基本持平。1-3Q公司营收同比增长0.8%,分产品看,我们预计:1)烟标主业在下游客户产品结构调整等因素影响下,增长仍面临一定压力;2)药包及其他包装收入有望在贵州千叶并表带动下,保持较快增长;3)PET基膜与功能膜业务受功能膜产品销售良好拉动下,有望实现稳健增长;4)乳制品业务加强渠道建设及品牌推广,有望保持较快增长。

     2、盈利能力保持稳定。1-3Q公司毛利率同比提升1.5ppt至40.2%,主要受高毛利产品占比提升、原材料价格下降等因素带动;期间费用率提升2.5ppt,其中销售费用率提升0.6ppt,主要系乳制品等业务加大市场投入所致,管理+研发费用率提升1.4ppt,主要系新业务人员投入及研发开支加大等因素所致,财务费用率提升0.5ppt,主要系利息支出增加所致。在同期资产减值损失、固定资产处置损失减少综合影响下,公司净利率21%同比持平。

     3、后续关注药品包装、新型烟草等业务进展。公司此前公告收购贵州千叶药包75%股权,切入药品包装领域,未来公司计划逐步完善业务布局,与大包装产业中其他业务板块形成协同,关注后续进展;新型烟草领域公司依托联营企业上海绿馨进行业务拓展,目前主要聚焦于加热不燃烧产品,2019年与印度、韩国客户开展了ODM合作开发业务,关注后续订单落地情况。

     盈利预测与估值

     我们维持公司2019/2020年每股0.57/0.63元盈利预测不变。当前股价对应2019/2020年12.1倍/11.0倍市盈率。维持跑赢行业评级,由于电子烟主题风险偏好下降,我们下调目标价9.1%至10.00元对应17.7倍2019年市盈率和16.0倍2020年市盈率,较当前股价有45.6%的上行空间。

     风险

     原材料价格大幅波动、新业务客户拓展不及预期。

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2019-02-22,国海证券给予东风股份(601515)【增持】评级。

2018-12-27,光大证券给予东风股份(601515)【增持】评级。

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2018-11-19,招商证券给予东风股份(601515)【买入】评级。

2018-11-14,国海证券给予东风股份(601515)【增持】评级。

2018-10-30,中金公司给予东风股份(601515)【买入】评级。目标价:7.17。分析师:樊俊豪

2018-10-19,申万宏源研究给予东风股份(601515)【增持】评级。

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2018-10-15,中金公司给予东风股份(601515)【买入】评级。目标价:9.77。分析师:樊俊豪

2018-10-12,国海证券给予东风股份(601515)【买入】评级。

2018-10-10,中金公司给予东风股份(601515)【买入】评级。目标价:12.07。分析师:樊俊豪,王海量

2018-10-08,招商证券给予东风股份(601515)【买入】评级。

2018-09-30,申万宏源研究给予东风股份(601515)【增持】评级。

2018-09-29,申万宏源研究给予东风股份(601515)【增持】评级。

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2018-08-30,中金公司给予东风股份(601515)【买入】评级。目标价:11.07。分析师:樊俊豪

2018-08-08,中金公司给予东风股份(601515)【买入】评级。目标价:12.07。分析师:樊俊豪

2018-05-03,中信证券给予东风股份(601515)【买入】评级。

2018-05-02,招商证券给予东风股份(601515)【增持】评级。

2018-04-28,申万宏源研究给予东风股份(601515)【增持】评级。

【智能盯盘】 东风股份KDJ金叉形态,股价涨0.16%

发布日期:2019-12-04

12月04日讯,东风股份(601515)今日09时47分股价涨0.16%,报价6.5元,涨幅为0.16%,成交量0.14万手,换手率0.01%,振幅为0.93%,量比0.8

技术面:东风股份(601515)股价位于60日均线下方,K线属于KDJ金叉形态,技术上属于强势走势。

资金面:截止今日09:47东风股份(601515)主力流入4万元,主力流出12万元,主力净流入-8万元。

基本面:东风股份(601515)主营业务为烟标、纸品、基膜2019三季报显示,其营业收入23.58亿元,同比增长0.75%;归属于上市公司股东的净利润4.95亿元,同比增长0.58%

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