安记食品603696股票2020目标价 603696股票机构评级 怎么样

发布时间:2020-05-19 15:01:25   来源:网络 关键词:603696股票

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安记食品603696股票目标价

时间评级机构分析师目标价
  2019-11-01    天风证券    刘鹏    11.78  
  2019-09-19    天风证券    刘鹏    11.78  
  2019-05-07    天风证券    刘鹏    11.32  
  2019-04-03    天风证券    刘鹏    19.29  

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安记食品603696股票机构评级详情

2019-11-01,给予安记食品(603696)【买入】评级

安记食品(603696)季报点评:业绩符合预期 咖喱业务有待放量

类别:公司  机构:天风证券股份有限公司  研究员:刘鹏  日期:2019-11-01

事件:

   公司发布三季度报告,前三季度营业收入3.07 亿元,同比增加32.68%,归属上市公司股东的净利润3837.94 万元,同比增加25.66%。

   点评:

   1.渠道持续发力,营收利润增速较快

   公司前三季度营业收入3.07 亿元,同比增加32.68%,主要是流通、电商、海外、特通渠道客户销售收入增加所致。公司重点布局东南亚市场,前三季度海外渠道营业收入714.19 万元,环比增加36%。前三季度公司营业成本2.25 亿元,同比增加40.57%,主要是营业收入同比增加及特通渠道产品占比有所提高所致。前三季度归属上市公司股东的净利润3837.94 万元,同比增加25.66%,增速较快。

   2.毛利率略有下降导致净利率降低,成本管控能力进一步加强公司前三季度毛利率26.58%,同比-4.12pct,我们认为主要原因是原材料价格上涨和新厂折旧所导致。净利率12.5%,同比-0.7pct,主要受毛利率下降的影响。销售费用0.27 亿元,同比+22.73%,销售费用率8.9%,同比-0.52pct,我们认为主要原因是公司营业收入增长较快导致。管理费用0.13亿元,同比-19.16%,管理费用率7.04%,同比-2.91pct,反映出公司内部管理能力进一步提高。销售费用率和管理费用率均同比下降,说明公司成本管控能力进一步加强。

   3.重点发力调味品板块,咖喱产品有待放量

   公司始终专注于调味品的研发生产销售,主要产品复合调味粉占营业收入的60%以上,同时公司采取渠道拓展和市场渗透“双管齐下”策略,通过线上+线下+物流,使公司销售渠道形成线上线下深度融合的销售网络。目前全国大部份NKA 已进场,BC 超级农贸也在大力拓展中,同时公司不断加强电商平台渠道建设,咖喱产品有望借助渠道建设进一步放量,更好推动公司业绩进一步提高。

   盈利预测: 预计19/20/21 年营收4.20,5.89,7.65 亿元, 增速分别为24%,40%,30%; 净利润为0.60,0.89,1.30 亿元,增速 52%,48%,46%; EPS 分别为0.26,0.38,0.55 元/股。基于考虑老业务已经稳定,大单品咖喱放量,潜在还有益生菌的放量机会,未来向好。我们认为公司未来弹性较大,维持买入评级,给予20 年31 倍PE,目标价11.78 元

   风险提示:食品安全风险;开拓海外市场不及预期风险;行业景气度下降

更多安记食品 (603696) 股票机构评级

2019-09-19,天风证券给予安记食品(603696)【买入】评级。目标价:11.78。分析师:刘鹏

2019-05-07,天风证券给予安记食品(603696)【买入】评级。目标价:11.32。分析师:刘鹏

2019-04-03,天风证券给予安记食品(603696)【买入】评级。目标价:19.29。分析师:刘鹏

【智能盯盘】 安记食品KDJ金叉形态,股价涨0%

发布日期:2019-12-04

12月04日讯,安记食品(603696)今日09时45分股价涨0%,报价8.49元,涨幅为0%,成交量0.13万手,换手率0.05%,振幅为0.95%,量比1.79

技术面:安记食品(603696)股价位于60日均线下方,K线属于KDJ金叉形态,技术上属于强势走势。

资金面:截止今日09:45安记食品(603696)主力流入32万元,主力流出27万元,主力净流入5万元。

基本面:安记食品(603696)主营业务为2019三季报显示,其营业收入3.07亿元,同比增长32.68%;归属于上市公司股东的净利润3837.94万元,同比增长25.66%

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