鱼跃医疗002223股票2020目标价 002223股票机构评级 怎么样

发布时间:2020-05-18 17:01:20   来源:网络 关键词:002223股票

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鱼跃医疗002223股票目标价

时间评级机构分析师目标价
  2020-02-27    华泰证券        38.38  

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2020-02-27,给予鱼跃医疗(002223)【买入】评级

鱼跃医疗(002223):抗疫先锋 危中蕴机

类别:公司  机构:华泰证券股份有限公司  研究员:代雯/孔垂岩  日期:2020-02-27

  鼎力支持抗疫防疫,抓住机遇,迎接挑战

     鱼跃医疗是防疫抗疫的重点医疗物资企业,截至2 月中旬,公司累计向武汉等全国疫情防控区域提供各类感控消毒产品1000 余吨,体温监测与呼吸治疗等产品300 余万台,为防疫抗疫做出突出贡献。我们认为本次疫情不仅提振公司短期盈利,而且从长期角度看加速推进空白市场推广和拓展。

     我们上调公司2020 年和2021 年盈利预测,预计2019-2021 年EPS 为0.84/1.10/1.12 元,上调目标价至37.28-39.48 元,维持“买入”评级。

     短期:疫情相关产品增长放量,净利率或提高

     公司的中优消毒液、制氧机、呼吸机、额温枪等多个主营产品在疫情中发挥重要作用,至今持续供不应求。为保证供应,公司在通常为淡季的春节期间组织加班生产,同比增长放量。我们估计上述疫情相关产品在2019年对应收入约为18-19 亿元,占比38-40%。公司热销的疫情相关产品基本被企事业单位团购,虽然团购价低于通常终端价,但因为没有中间的渠道利润,所以出厂价较平时有所提高。而且团购方式可以节省营销费用和差旅等管理费用,因此我们认为公司疫情相关产品不仅收入大幅增长,而且净利率有可能上升。

     长期:针对疫情的快速响应有望加速医院和民用市场推广我们认为疫情对于公司影响并不只是一次性的,也具有长期意义:1)民用市场:中优感控产品已被三级医院充分认可,在防疫消毒领域杰出表现或将有望将为其推广民用产品奠定基础;2)医院市场:双水平无创呼吸机等产品在疫情前正在拓展医院市场,这次疫情中它们成功协助救治大量病患,初步确立学术地位。公司具备较强的营销能力和管理能力,若能抓住危机中蕴藏的机遇,那么我们认为这将明显加速空白市场的拓展。

     医用临床业务和医用呼吸供氧业务2020 年或表现亮眼我们认为公司2020 年三大核心业务保持较快增长:1)医用临床:受中优消毒感控产品持续高放量的推动,我们预计公司医用临床收入2020 年增速为30%;2)呼吸和供氧:呼吸机、雾化器和制氧机等均为治疗呼吸道疾病重要产品,我们预计公司医用呼吸和供氧收入2020 年增速为20%;3)家用医疗:额温枪销售放量,而血糖仪、血压计等需求滞后,全年影响有限,所以我们预计公司家用医疗2020 年收入增长稳定,保持在20-25%。

     2020 年业绩有望提速,维持“买入”评级

     考虑到公司多个产品受疫情影响放量且减少一定的营销费用,我们上调公司2020 年和2021 年疫情相关产品收入预测,同时降低销售费用率和管理费用率,预计公司2019-2021 年归母净利润为8.46/10.99/12.08 亿元(前值是8.46/9.86/11.46 亿元),同比增长16%/30%/10%,当前股价对应的PE 估值为35x/27x/25x。可比公司2020 年PE 均值为34x,考虑到本次疫情对公司短期和长期的利好影响,我们给予公司2020 年PE 估值为34x-36x,对应目标价为37.28-39.48 元,维持“买入”评级。

鱼跃医疗 均线金叉形态,股价涨4.17%

发布日期:2020-02-21

02月21日讯,鱼跃医疗(002223)今日09时59分股价涨4.17%报价29.23元,涨幅为4.17%成交量11.28万手,换手率1.30%振幅为4.42%量比2.47

技术面:鱼跃医疗(002223)股价位于60日均线上方,K线属于均线金叉形态,技术上属于强势走势。

资金面:截止今日09:59鱼跃医疗(002223)主力流入18670万元,主力流出10339万元,主力净流入8331万元。

基本面:鱼跃医疗(002223)主营业务为家用医疗、医用呼吸与供氧、医用临床、其他收入之和2019三季报显示, 其营业收入35.56亿元 ,同比增长11.82%归属于上市公司股东的净利润7.13亿元 ,同比增长13.51%

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