京威股份002662股票2020目标价 002662股票机构评级 怎么样

发布时间:2020-05-20 14:05:16   来源:网络 关键词:002662股票

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京威股份002662股票目标价

时间评级机构分析师目标价
  2019-07-27    中信证券    许英博    20.70  
  2018-06-12    中银国际    魏敏,朱朋    11.44  
  2017-08-07    中银国际    朱朋,彭勇    7.74  

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京威股份002662股票机构评级详情

2019-07-27,给予京威股份(002662)【买入】评级

京威股份(002662)深度跟踪报告:汽车电子占比快速提升 传统业务稳健增长

类别:公司  机构:中信证券股份有限公司  研究员:许英博  日期:2015-01-23

投资要点

   有别于市场的观点:1)公司是低估值的优质汽车电子标的,汽车电子业务收入占比有望快速提升,但市场对公司认知多局限于传统零部件企业,预期差带来投资机会;2)消费升级及优质客户资源驱动铝合金外饰业务稳健增长;3)2015 年报表口径变化将带来估值显著下降。

   业务概述:传统业务以中高端铝合金外饰为主,收购福尔达拓展汽车电子。

   公司由中德合资组建,2014 年上半年以铝合金材质为主的外饰收入、毛利占比超80%,配套奥迪、宝马、奔驰等豪华整车厂及大众、标致、福特等中高端厂商,多项细分产品市占率超过30%。公司目前持有汽车电子企业福尔达100%股权(2014 年11 月完成收购),当前汽车电子业务收入占比约为14%,盈利能力略高于外饰业务,未来成长性亦好于现有业务。

   外饰业务:盈利能力处于高位,消费升级及优质客户资源驱动稳健增长。

   德国股东支持及优质客户资源强化公司盈利能力,2014 年上半年毛利率高达36%。消费升级趋势下,预计下游客户未来三年的销量复合增速约为10%。综合考虑铝合金饰件向中低端渗透的发展趋势,以及福尔达功能件业务有望与铝合金业务产生协同,预计公司外饰业务有望保持复合增速10-15%左右的稳健增长。

   汽车电子业务:收入占比有望从14%(2014 年)提升至30%以上(2017年)。外资垄断国内90%汽车电子市场,公司主要产品空调控制器、车身控制器成功实现进口替代,配套一汽大众、上海大众、广汽丰田、一汽丰田等主流中高端合资厂商。2013 年,空调控制器市占率达5.3%。新产品胎压监测系统、无钥匙进入等高附加值产品有望陆续投放市场,带来新业绩增量。预计未来三年汽车电子业务增速中枢有望达60%,2017 年汽车电子业务收入占比有望达33%。

   业务拓展:现金流充沛,海外并购仍有望超预期。海外汽车零部件市场和技术相对成熟,本土企业存在并购冲动。德国是本土汽车零部件企业海外并购首选,公司具备多年与德合资合作经验,具有先天优势。此外,并购福尔达亦有助于积累产业资本经验。公司账面现金超10 亿元,未来海外并购有望超预期。

   风险因素:价格下行及人工成本持续上升侵蚀公司利润;汽车电子业务整合不达预期;宏观经济下行影响消费升级。

   盈利预测、估值及评级:维持公司2014/15/16 年EPS 预测分别为0.51/0.83/1.00 元(2013 年EPS0.42 元)。当前价13.86 元,分别对应2014/15/16 年27/17/14 倍PE。公司是低估值优质汽车电子标的,汽车电子业务占比有望从当前的14%提升至2017 年的30%以上;消费升级及优质客户资源保障传统业务稳健增长。考虑A 股投资风格趋于蓝筹估值修复,成长股估值承压,下调2015 年目标PE 为25 倍(原2015 年目标估值30 倍),对应目标价21 元,维持“买入”评级。

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2018-06-12,中银国际给予京威股份(002662)【买入】评级。目标价:11.44。分析师:魏敏,朱朋

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2017-06-14,中信证券给予京威股份(002662)【增持】评级。

【智能盯盘】 京威股份均线金叉形态,股价涨0%

发布日期:2019-11-22

11月22日讯,京威股份(002662)今日09时30分股价涨0%,报价2.52元,涨幅为0%,成交量0.08万手,换手率0.01%,振幅为1.2%,量比1.28

技术面:京威股份(002662)股价位于60日均线下方,K线属于均线金叉形态,技术上属于强势走势。

资金面:截止今日09:30京威股份(002662)主力流入0万元,主力流出0万元,主力净流入0万元。

基本面:京威股份(002662)主营业务为外饰件产品、内饰件产品、其他收入之和2019三季报显示,其营业收入26.24亿元,同比增长-37.48%;归属于上市公司股东的净利润-1.89亿元,同比增长-124.33%

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