英维克002837股票2020目标价 002837股票机构评级 怎么样

发布时间:2020-05-14 23:02:36   来源:网络 关键词:002837股票

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英维克002837股票目标价

时间评级机构分析师目标价
  2019-10-29    广发证券    罗立波,代川    21.25  
  2019-04-12    国泰君安    李煜,黄琨    22.35  
  2019-04-10    广发证券    罗立波,刘芷君    22.25  
  2019-01-30    广发证券    罗立波,刘芷君    19.25  
  2019-01-14    国泰君安    李煜,黄琨    22.35  
  2018-10-31    海通证券    潘莹练    13.89  
  2018-07-04    海通证券    潘莹练,张宇    17.40  
  2017-10-10    华金证券    叶中正    27.50  

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英维克002837股票机构评级详情

2020-02-18,给予英维克(002837)【增持】评级

英维克(002837):温控设备下游新需求涌现 19年业绩超预期

类别:公司  机构:招商证券股份有限公司  研究员:诸凯/吴丹/刘荣/陈铭  日期:2020-02-18

英维克发布业绩预告,预计2019年全年实现归属上市公司净利润1.51亿~1.72亿元,同比增长40% - 60%。前三季度的公司收入增速22%,净利润增速20%,全年业绩尤其Q4单季情况超预期。按照中枢值1.62亿计算,Q4单季归母净利润0.60亿,较去年同期0.23亿增长160%。Q4业绩明显加速主要系IDC机房温控、4G/5G机柜温控、ETC配套机柜温控、轨交列车空调等均取得较快增长,另外受新能源车行业政策等因素影响,公司电动大巴空调业务收入较2018年下降。公司不断加大研发和市场投入,优化供应链区域布局,业务良性发展盈利能力持续提升,建议关注,给予审慎推荐评级。

   公司17-19前三季度收入7.9、10.7、8.5亿,19前三季度收入增速+22%,17年之后毛利率在35%附近,净利率10-12%较为稳定。从19年中报的业务拆分看,公司主要业务构成为:机房温控节能产品占比44%,机柜温控节能产品占比28%,轨道交通列车空调及服务占比18%,以及客车空调7%。具体业务分析如下:

   1、机房温控节能产品针对数据中心IDC,客户包括但不限于阿里、腾讯、三大运营商等。制冷设备占到IDC基础架构(不考虑房屋、机器)的建设成本是10-15%左右。19上半年 BAT服务器出货量有所下滑,预计下半年需求有所回暖,头条等互联网企业的需求增长较快。对应19H1收入2.03亿,同比下降10.01%,毛利率34.98%,同比提升4.42百分点。

   2、机柜温控节能产品主要是用于基站户外机柜散热,下游还包括智能电网、充电桩、储能电池、工业空调、ETC门架系统等。19H1收入1.29亿,同比增长9.84%,毛利率达到31.20%,提升4.19百分点。19年5G相关需求开始小规模释放(能耗提升2-3倍),但主要在试点实际影响预计有限;4G基站还在继续新建,19年数量还有上升;Q3开始ETC桥架相关的机柜空调需求可观,公司份额高,对公司产能带来一定的挑战。

   3、轨道交通列车空调及服务是来自于18年5月开始并表上海科泰带来的业务,收入0.84亿,同比增长145.33%较快,增量主要来自上海地铁和苏州地铁,毛利率39.15%。

   4、客车空调主要是针对中、大型电动客车的电空调产品,公司14年完成首批产品开发设计,15年批量销售进入比亚迪等主流电动客户,18年并表了上海科泰的电动客车空调和少量燃油客车空调业务,19H1收入0.34亿,同比下降了24.66%,占比7.29%,毛利率37.48%,同比下降12.24百分点。19年全年预计受下游新能源补贴退坡影响较大,业务收入和占比均有所下滑。

   公司盈利能力维持稳定,应收账款对现金流有所占用。公司17年之后毛利率在35%附近,净利率10-12%较为稳定。17年至19三季度的销售费用率为11.8%、11.6%、11.2%;管理+研发费用率从9.7%提升至19Q3的12.1%,其中研发费用率在5~6%之间占比略有增长。随着公司收入尤其IDC业务规模的增长,发货验收周期导致应收账款从16年的2.3亿增加至19Q3的6.8亿,公司17-18年经营性现金流为-0.61亿、-2.19亿,19年Q3单季经营性现金流转正为1100万。

   公司是国内温控设备的主流企业,分享IDC高速增长红利,并在5G机柜、ETC等户外业务有技术积累,随着下游需求景气有望维持增长。公司深耕技术,管理层守正出奇,擅长在在行业发生变化时抓住机遇实现超越,未来增长可期。我们预计19-21年公司归母净利润分别为1.61亿、1.99亿、2.28亿,当前市值对应PE为43/35/30倍,维持审慎推荐。

   风险提示:1)IDC竞争加剧,价格有下降风险;2)5G通信建设及对温控设备的需求低于预期;3)应收账款及现金流风险;4)股东减持对股价影响。

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2019-04-10,广发证券给予英维克(002837)【增持】评级。目标价:22.25。分析师:罗立波,刘芷君

2019-02-28,兴业证券给予英维克(002837)【增持】评级。

2019-01-30,广发证券给予英维克(002837)【增持】评级。目标价:19.25。分析师:罗立波,刘芷君

2019-01-16,招商证券给予英维克(002837)【增持】评级。

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2018-11-26,兴业证券给予英维克(002837)【增持】评级。

2018-11-21,兴业证券给予英维克(002837)【增持】评级。

2018-10-31,海通证券给予英维克(002837)【买入】评级。目标价:13.89。分析师:潘莹练

2018-09-25,兴业证券给予英维克(002837)【增持】评级。

2018-07-30,中信证券给予英维克(002837)【增持】评级。

2018-07-04,海通证券给予英维克(002837)【买入】评级。目标价:17.40。分析师:潘莹练,张宇

2018-04-28,中信证券给予英维克(002837)【增持】评级。

2018-02-07,中信证券给予英维克(002837)【增持】评级。

2018-01-03,方正证券给予英维克(002837)【买入】评级。

2017-12-04,方正证券给予英维克(002837)【买入】评级。

2017-10-31,招商证券给予英维克(002837)【增持】评级。

2017-10-10,华金证券给予英维克(002837)【买入】评级。目标价:27.50。分析师:叶中正

2017-08-14,招商证券给予英维克(002837)【增持】评级。

2017-07-31,招商证券给予英维克(002837)【增持】评级。

【智能盯盘】 英维克KDJ金叉形态,股价涨1.59%

发布日期:2019-11-19

11月19日讯,英维克(002837)今日09时35分股价涨1.59%,报价16.67元,涨幅为1.59%,成交量0.1万手,换手率0.14%,振幅为1.65%,量比2.18

技术面:英维克(002837)股价位于60日均线下方,K线属于KDJ金叉形态,技术上属于强势走势。

资金面:截止今日09:35英维克(002837)主力流入0万元,主力流出0万元,主力净流入0万元。

基本面:英维克(002837)主营业务为机房温控节能产品、机柜温控节能产品、轨道交通列车空调及服务2019三季报显示,其营业收入8.49亿元,同比增长22.15%;归属于上市公司股东的净利润1.02亿元,同比增长19.49%

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